(原标题:【BT金融分析师】拼多多增长非常强劲,分析师称GAAP营业利润已突破10亿美元)
拼多多是中国最大的电子商务公司之一。该公司的业务继续向前推进,并投资于其他增长机会。拼多多一直积极投资于其未来的增长项目,从这个季度的结果中可以看出,该公司最大的收获是其业务带来了惊人的利润。
我认为,展望2024年,拼多多是独一无二的。
(资料图)
拼多多不仅仅是一个电子商务平台。作为一个西方投资者,我仍然惊讶于该公司的社交购物体验。使用拼多多,用户可以邀请朋友组成团队进行团购,并通过批量购物获取更低的产品价格。
拼多多以非常大的折扣提供产品,该公司规模迅速增长。事实上,在很长一段时间里,这只股票估值非常低,因为投资者不确定拼多多是否能够在不流失客户的情况下提高价格。
该公司在财报电话会议上向投资者明确表示,拼多多仍在积极投资于未来的增长机会。
该公司有非常明确的长期战略,并且正在坚定地执行这些战略。
现在让我们来看一下拼多多的财务状况和估值。
拼多多近日发布了非常强劲的收入增长率。在外汇中性的基础上,拼多多的总营收同比增长了58%,盈利能力也超出预期。拼多多的non-GAAP营业利润同比增长130%。即使包括股权激励相关费用,拼多多的GAAP营业利润现在也已经突破了10亿美元的门槛。
相比之下,亚马逊最成熟的电子商务业务北美地区同期的营业收入为8亿美元。现在,很明显,亚马逊的赚钱机器是AWS,该公司的大部分市值都来自AWS。但即使是现在,亚马逊的国际商务业务仍然还没有盈利。在我看来,亚马逊现在是在为增长而投资。
与此同时,拼多多也投资于其业务增长,但该公司已经找到了一种方法,确保其首先是盈利的,然后才投资于其他增长机会。
作者:Michael Wiggins De Oliveira
【BT财经温馨提示】本文章仅供参考,不构成投资建议。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素,亦不应认为本报告可以取代自己的判断。【本文为BT财经金融分析师简版文章,从2022年10月25日起,BT财经除BT财经数据通小程序、APP以外平台不再放出完整版文章。】
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